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前海开源号召所有机构“全面加仓”!半年前却被拉横幅堵门

归档日期:04-25       文本归类:多数决定门      文章编辑:爱尚语录

  9月28日,前海开源王宏远号召机构“全面加仓”的消息一时间传遍网络,让原本就在不断企盼“抄底”A股的投资者们更加蠢蠢欲动。

  9月27日,富时罗素宣布纳入A股。隔日,就有消息传出前海开源基金王宏远建议公司召开投决会。前海开源的这场投决会随即做出全面加仓的决定。据悉,虽然针对不同契约、不同风险特征的基金制定的策略有所不同,“做多”显然成为了前海开源目前的主旋律。

  在九月的最后一个交易日里,王宏远带来的“加仓”信号,在这样一个“金九银十”的季节里再叠加A股入富,令人对最后一季的行情充满期待。

  除王宏远的“全面加仓”外,前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙也在9月27日新浪财经的直播中对接下来数月的行情表达了乐观的预期,杨德龙表示,“对于10月份行情我还是比较乐观的,我认为这是今年难得的”吃饭行情“,大家要抓住机会。”

  前海开源两位大佬齐声唱多市场,自然是振提人心。不过,从近一年的角度来看,前海开源的本身业绩表现却显得有些“磕碜”。

  根据前海开源官网披露的数据,在其基金产品的混合型分类下共有75只基金,52只基金今年以来收益率为负数,占比近七成。其中,前海开源人工智能主题混合跌幅居前,年初至今收益率为-26.42%。

  Choice数据显示,截至9月28日,前海开源基金进入到前十大流通股股东名单中的上市公司共10家,除广哈通信近一年涨幅达到122.39%、水晶家纺近一年涨幅为2.69%,其余个股的表现多数不佳。其中,年初以来的跌幅最高的个股为水晶光电,年初以来跌幅近4成,持有水晶光电的为前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金,也正是前海开源官网混合型基金分类下跌幅最高的基金。

  前海开源官网基金产品栏目下属于股票型分类的9只基金与属于指数型分类的8只基金(除前海开源大农业A、前海开源大农业B)悉数“阵亡”,今年以来收益悉数为负,在股票型的分类下前海开源价值策略股票以-22.80%的收益率位居末尾。

  尽管大部分基金自成立以来的收益率尚可,但近一年以来前海开源基金业绩的数据却多数表现“欠佳”,进入2018年后,这一状况也未有明显好转。此时王宏远与杨德龙的“加仓”呼唤与乐观预期,是否能在2018所剩不多的时间的里令前海开源业绩颓势有所改善?

  2014年,前海开源基金净资产规模不过25.33亿元,此后一路暴增至2016年的607.24亿元。从2017年开始,前海开源全部基金净资产规模的增速便有所放缓,到2017年三季度时,该规模仅较年初上涨30亿元。

  2017年9月,前海开源被曝保本产品豪赌自家分级B产品,闹得沸沸扬扬。2017年三季度后,前海开源的基金规模便开始下滑,截至6月30日,前海开源的基金净资产规模跌落至441.92亿元。

  今年以来,伴随着A股的持续下跌,前海开源遭遇的业绩不佳、规模下滑的困境并非个案。匪夷所思的是,前海开源作为一家公募基金,却在半年前经历了“横幅堵门”事件。

  4月18日下午,前海开源基金的门口出现了情绪激动的投资者,写有“前海开源还我血汗钱”的横幅照片很快在网络上传开,更有大V表示“公募难得遭遇如此窘境”。前海开源杨德龙随后发布严正声明,对事件的起因进行了说明。

  堵门的为前海开源资产锦安财富新三板资产管理计划的投资者,前海开源资产为前海开源基金子公司。在2015年3月,前海开源资产通过深圳市锦安基金销售有限公司代销发行了《前海开源资产锦安财富新三板资产管理计划》项目,而后,这只资管计划“踩雷”中科招商。在4月项目到期后,因该资管计划表现不如人意,引发了“拉横幅”与“堵门”事件。

  对于一家公募基金而言遭遇此类事故实属罕见,引起市场哗然也就并不意外。毕竟,投资者遭遇亏损心态失衡“拉横幅”“堵门”在今年以来已是颇为常见,奇就奇在这事发生在了前海开源这样一家公募的身上。

  前海开源基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2013 年 1 月 23 日注册成立。2013年王宏远加入前海开源基金,在2014年初成功唱多牛市。2013年9月,前海开源资产管理(深圳)有限公司成立。在其官网产品与服务栏目下,基金产品与专户理财、子公司栏目并行。前海开源一颗做“私募”的心也就寄托在了向特定客户募集资金的专户理财上。

  据choice数据显示,截至9月28日,有20家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了前海开源资管计划、信托计划与部分指向具体公司的股东,疑似指向前海开源专户产品。与此相关个股在上半年以来的表现多有不佳。

  此外,前海开源基金也是最早实行事业部激励机制的公募基金,并在发起人协议、公司章程、股东会决议、董事会决议等正式文件中,都明确规定了公司高管及投研核心团队股权激励及基金经理绩效激励。激励机制为前海开源吸引着源源不断的人才。

  2016年一篇名为《作别南方,追梦前行》的文章在朋友圈传播,其作者杨德龙“高调”加入前海开源。在谈及选择前海开源的原因时,杨德龙曾表示是因为前海开源实行事业部制,也有股权激励,前海开源兑现效率和分成比例在业内较有竞争力,并称“事业部制能实现创业理想”。

  坊间早有流传“北有王亚伟、南有王宏远”的说法,这两年以来,前海开源的风格也愈发激进,截至2017年底,根据官方订阅号,前海开源基金的母子公司管理规模已超过1200亿,而根据Choice数据,截止9月30日,公司基金专户存续状态下,超过178个或存续专户89个显示募集规模专户初始募集专户资产规模至少在240亿以上,其余专户数据暂不可得,推测专户资产在前海开源举足轻重。

  抱着一颗“私募心”经营的资管产品踩雷,前海开源基金也仍然面临着业绩不佳、规模下滑的困境。

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